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全线环比正增长9月动力电池“翘尾”反弹

发布时间:2019-10-23 07:39:08 人气:2456

在补贴过渡期结束的“黑色”7月和8月之后,9月份动力电池市场开始升温。乘用车、公共汽车和特种车辆的电池装机容量均逐月增长。

据ggi最新发布的每月动力电池数据库统计,2019年9月中国新能源汽车产量约为76000辆,同比下降31%,环比上升3%。动力电池装机容量约为3.95千兆瓦时,同比下降31%,环比上升9%。

事实上,自6月25日新补贴政策正式实施以来,由于补贴的大规模衰退和经济环境的影响,新能源汽车市场的阵痛持续发酵,导致7、8月份动力电池装机功率持续同比下降,一些动力电池企业减产裁员的消息如野火般蔓延。

截至9月,尽管动力电池的装机容量仍低于去年同期,但环比数据已经开始回升。尤其是在9月底,新能源汽车的销量开始减少。上游供应链的消息表明,动力电池企业的采购量正在逐步恢复。这也意味着q4动力电池生产的恢复预计将加快。

01各领域的电池装机容量逐月上升

资料来源:高技术产业研究所

ggi数据显示,9月份新能源乘用车电池装机容量为3.03千兆瓦,比上个月增长3.01%。客车电池装机容量为0.74千瓦小时,比上个月增长38.75%。特种车辆电池为0.18千兆瓦时,同比增长8.59%。

其中,新能源乘用车销量在7月跌至低点后,8月和9月出现反弹。新能源公交车方面,随着新能源公交车补贴过渡期于8月5日结束,新能源公交车电池装机容量8月份大幅下降,9月份升温。新能源专用汽车自8月份以来保持了小幅上升的趋势。

资料来源:高技术产业研究所

从动力电池企业的表现来看,与8月份相比,9月份CNAC锂电池、万达锂电池和天津卫玠锂电池的装机容量表现显著,同比分别增长261.78%、266.68%和298.21%。

其中,AVIC锂电池是第一个进入前三名的每月动力电池装机容量。随着长安益东电动车、cs15ev电动车和广汽乘用车配套数量的逐渐增加,CNAC锂电池从上月的第六位上升到本月的第三位。新网达进一步开放新能源乘用车市场,本月装机容量比去年增长2329%。

比亚迪的电池容量去年同比下降70%。原因之一是新能源汽车市场增长的压力。第二,动力电池的供应情况还没有真正打开。第三,宁德时代继续保持较大的市场份额,以及随后对动力电池企业的排名,加快了食品配送市场。

资料来源:高技术产业研究所

9月,前10大动力电池公司占装机容量的92%,市场集中度保持不变。然而,第二梯队的排名仍然不稳定,这表明动力电池市场的竞争更加激烈。除了前两个排名的稳定性,随后的排名和市场结构仍然不确定。

磷酸铁锂同比大幅下降,而钛酸锂接近零。

资料来源:高技术产业研究所

注:其他电池类型包括镍氢电池、铅酸电池、燃料电池、超级电容器和锂电池,但没有具体说明。

从9月份安装的电池类型来看,它们受到了取消补贴的痛苦影响。其中三元材料装机容量为2.63gwh,同比下降12.92%;磷酸铁锂装机容量为0.95gwh,同比下降59.48%。

尽管乘用车市场在9月底开始走弱,但市场增长仍难以与去年9月的市场表现相提并论。因此,三元电池的电位仍然受到影响。

值得注意的是,一些电池公司已经从新能源乘用车市场的进一步扩张中受益,它们的排名也开始上升。CNAC锂和新万达在乘用车市场表现良好,分别位列第三和第五,同比分别增长1715%和2329%。在宁德时代,由于去年基数较大,9月份乘用车市场也保持了38%的同比增长率。

磷酸铁锂装机容量的大幅下降主要受新能源公交车装机容量大幅下降的影响。由于客车电池负荷较大,整体下降比例相对明显。

锰酸锂和钛酸锂主要与新能源汽车市场挂钩,因此它们也受到很大影响。钛酸锂此前在公共汽车市场表现良好,但今年9月其电池出货量接近零。

就动力电池企业而言,宁德时代、比亚迪和李绅在乘用车领域的装机容量同比下降,同比分别下降55%、82%和99%。

03气瓶泄压方形/软袋回收

资料来源:高技术产业研究所

根据新能源汽车电池9月份的装机容量,方形电池的装机容量为3.44千兆瓦时,比上个月增长10.29%。软包装电池装机容量为0.36千兆瓦时,比上个月增长1.71%。圆柱形电池的装机容量为0.15千兆瓦时,环比下降8.76%。

总的来说,方形电池仍然占据主导地位,在8月份逐月下跌后,9月份增长迅速恢复。9月份,软包装电池的装机容量继续逐月小幅上升。

就圆柱形电池而言,9月份圆柱形电池的装机容量同比下降73.4%。随着国内大量圆柱形电池企业逐渐退出电力市场或转向特种车辆领域,纯圆柱形电池企业的装机容量已经退出前十名,这表明圆柱形电池在新能源汽车市场的竞争力越来越弱。

04二级电池与大客户深度捆绑展开拉锯战

从9月份的数据来看,企业排名仍与8月份不同。其中,CNAC李典8月6日至3日晋升,新网达10日至5日晋升,李绅、天津卫玠、施代商祺再次入选。

一个明显的现象是,前两大动力电池公司牢牢占据前两大排名,3-10位的排名顺序不断变化,显示出一、二级电池公司之间的竞争差距。

在二、三级电池企业中,与乘用车主要客户(支持一种或多种爆炸式车型)紧密相连的电池企业的市场增长率开始加快。李典、万达和天津卫玠的变化最为明显。

其中,AVIC锂电池与长安和广汽紧密相连,排名迅速上升。新万达开始与吉利山西新能源汽车合作,9月份电池装机容量达到112,326千瓦时;。天津卫玠与奇瑞深度合作,9月配套电池装机容量达到56,751千瓦时。

高工李典还回顾了1月至8月间动力电池安装人员的“席位竞争”(点击查看)。总的来说,国内动力电池市场的竞争格局除了第一层还没有形成绝对的趋势。在补贴大幅下降的重要影响下,更多新面孔可能进入前10名。二级电池企业随时可能落后,二级企业之间的竞争会更加激烈。

来源:盖世汽车网络

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